Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз становится источником вдохновения для литературного произведения, где прототипами героев служат люди из близкого круга автора. Среди них выделяется мистический образ Воланда, созданный на основе черт характера одного знакомого иностранца.
