Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекают государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна сорвать этот перелом.
Предотвратить подобное нападение под силу лишь контрразведчикам СМЕРШ. Именно от их действий зависит, удастся ли обезвредить вражеские группы и обеспечить безопасность наступающих советских частей в этом сложном регионе.