Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные законы и обычаи. Этот край отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этой таинственной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно ему открывается, что мир шире его прежних представлений, и древние верования могут оказаться не просто легендами.