1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России перевозят засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под прикрытием скрываются агенты иностранных спецслужб и отпетые бандиты, готовые пойти на любые меры ради завладения документами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской эпохи вынуждены объединить усилия, чтобы выявить совместного противника. Их сотрудничество становится ключом к разгадке опасного заговора, угрожающего безопасности обеих стран.