Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к элитной и рискованной зарубежной работе. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
